Criar e cancelar uma factura

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Astrée
  • Atualizado
Os clientes podem pedir-lhe facturas da sua reserva, ou pode ser necessário gerar novas facturas em geral. Este artigo explica como criar uma factura, a partir de uma reserva ou não.

 

  1. Gerar uma factura a partir de uma reserva:
    Aqui está um vídeo que explica como gerar uma factura a partir de uma reserva:


    Basta ir a > Reservas na barra lateral da sua área de administrador Amentiz. Basta seleccionar a reserva para a qual pretende gerar uma factura, clicando em > Ver detalhes de reserva:

    Screenshot_2022-08-01_at_12.48.25.png

    Ao clicar sobre ele, uma faixa vertical aparecerá no lado direito do seu ecrã. Ir para separador > Facturas:

    Screenshot_2022-08-01_at_15.08.47.png

    Clique em > Gerar uma factura para começar a criar a sua factura.

    Poderá então escolher quem deseja que apareça na factura:

    Screenshot_2022-08-05_at_12.20.00.png

    Ao clicar em "Adicionar informação do cliente", pode adicionar qualquer informação que deseje sobre o cliente que aparecerá na factura. À esquerda pode adicionar uma nova etiqueta, e à direita o valor. Por exemplo, a etiqueta pode ser "nome do funcionário" e o valor "Juan Dupont" no caso de o cliente ser uma empresa com um funcionário a ficar no quarto nessa noite.

    Screenshot_2022-08-01_at_15.10.52.png

    Aqui está um vídeo que explica como adicionar informação adicional do cliente a uma factura:


    Terá os detalhes dos pagamentos e reembolsos registados na reserva, e os detalhes dos encargos da reserva. A partir daqui, poderá escolher um ou vários pagamentos, e uma ou várias cobranças por factura.

    Por exemplo, aqui estou a criar uma factura para a sala, e vou criar uma outra factura para a pizza com os pagamentos correspondentes:

    Screenshot_2022-08-01_at_15.12.36.png

    Também pode optar por adicionar apenas parte de um pagamento à factura.

    Se desejar que todos os pagamentos e encargos sejam registados em 1 factura, só tem de colocar uma marca em todos os pagamentos e encargos antes de gerar a factura.


    Se 100% dos pagamentos ainda não tiverem sido registados, poderá editar a factura, adicionando e removendo itens:


    Screenshot_2022-08-01_at_15.17.09.png

    Depois, pode "terminar a edição" e "aprovar o rascunho", enviá-lo por email e registar um pagamento nesta factura.

    Se 100% dos pagamentos tiverem sido registados, então a factura já não será editável.


  2. Criar uma factura independentemente de uma reserva: ir para o separador > Facturas > Facturas e clicar em > Novo. Terá de introduzir o nome do seu Cliente, adicionar informações do cliente, se necessário, e depois adicionar cada item que queira associar a esta factura:



    Poderá então "aprovar o projecto" da factura, e depois enviá-lo por email e registar um pagamento nesta factura.

    Por este método, não será possível ligar esta factura com uma reserva.

  3. Cancelar uma factura: pode cancelar uma factura indo ao separador das facturas e clicando em "Cancelar":

    Screenshot_2022-08-01_at_15.18.18.png

    Note que se cancelar uma factura, esta irá gerar automaticamente uma "Nota de Crédito" do montante da factura. Se a factura tiver um estado de rascunho, não serão criadas notas de crédito.

Pode optar por gerar facturas detalhadas ou simplificadas, clique aqui para ver como gerir estes modos.

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