Como configurar o Portal das Finanças com o InvoiceXpress

• Faça uma nova activação para cada hotel
• Utilize o mesmo NIF
• Pode também utilizar o mesmo correio electrónico, se assim o desejar
• Utilizar um nome de empresa diferente
• Definir uma série por defeito registada diferente para cada conta no InvoiceXpress

Se está a tentar configurar o InvoiceXpress no Portal das Finanças, aqui está um guia passo-a-passo:

Passo 1: Clicar os links

O primeiro passo é clicar nos dois links abaixo apresentados:

1. O artigo do InvoiceXpress que explica como configurar as coisas no Portal das Finanças
2. O link para o Portal das Finanças

O artigo requer que siga o link do Portal das Finanças acima:

Passo 2: Criar um novo usuário

1. Faça login e clique em criar um novo usuário:

   

2. Defina um nome e uma senha para poder fazer login mais tarde na plataforma InvoiceXpress.

   a. Marque as caixas apropriadas:

    1. WFA - Comunicação de dados de faturas
    2. WDT - Comunicação de dados de documentos de transporte.
    3. WSE - Comunicação e Gestão de Séries por webservice
   
   

   

Passo 3: Confirmar que as informações das configurações de factura estão corretamente configuradas

1. Verifique se todas as informações nas configurações de factura estão corretamente configuradas:

   Campos obrigatórios:

   • Nome
   • Número de IVA (“Número de IVA”) - Aqui deve colocar o seu NIF português (sempre começa com 5)
   • Todos os campos de endereço
   • E-mail (será usado para enviar as credenciais para a conta do InvoiceXpress)

   Opcional:

   • Telefone

   

2. Depois de todas as informações estarem devidamente preenchidas e guardadas, clique no botão “Activar a facturação”

   

3. Vai receber um e-mail com detalhes para ativar o InvoiceXpress

4. Neste e-mail, siga o link: http://www.app.invoicexpress.com e use o e-mail e senha especificados.

   a. IMPORTANTE - ⚠️ informe o cliente para alterar a senha do InvoiceXpress assim que a configuração estiver finalizada.

5. Uma vez no InvoiceXpress vá para ATCUD

   

6. Quando na seguinte página clique em “Ligação Não Ativa - Configurar” onde as credenciais a introduzir devem ser as que criou no Portal de Finanças.

   

   

7. Quando o login for feito com sucesso, precisa ativar a sequência. Até que a conexão com a Autoridade Tributária não seja bem-sucedida, essa ativação não será possível.

8. Ative a comunicação das informações de facturas com a Autoridade Tributária. Existem 2 opções (não é possível mudar isso no meio de um ano fiscal):

   1. Uma vez por mês, baixe o relatório SAF-T XML do InvoiceXpress e entregue-o à Autoridade Tributária (manualmente)
   2. Feito automaticamente pelo InvoiceXpress diariamente